统一客户资源管理
对客户信息进行完整登记，分门别类、集中管理。支持客户信息操作权限控制，禁止客户信息及业务数据的导出、删除等，有效避免数据泄密及丢失，也可设定不同人员的客户信息访问权限，例如销售人员只能查看归属或共享给自己的客户，管理人员可查看所有客户等，更好保护客户信息。
合理商机线索分配
建立客户公海，统一管理各种渠道获取的客户资源，由管理者统一进行线索商机分配，指定销售人员完成线索跟进，既能避免撞客、抢客，又能减少重要商机无人跟进的情况发生。支持设定客户跟进时限，对于长期未跟进或超时未成单的客户，支持释放回公海，交由他人跟进，确保商机线索充分跟进。
人员权责自定义设置
可在线完成销售人员新增，登记人员基本信息、设定每个人的权责限制等，通过控制每个人的客户总量上限及客户跟进时长，有效杜绝个人客户冗余、督促成单。
多种销售指标灵活制定
针对不同人员制订销售指标，明确时限、客户新增及拜访量、成交及回款额等，销售跟进过程中各项指标实际达成情况自动更新汇总，及时掌握员工销售绩效。
新增客户自动判重
客户新增时系统自动校验客户名称是否重复，以文字形式提醒或直接禁止信息保存，避免同一客户多套信息。客户申领时支持访问权限和申领数量控制，促进公平竞争。
销售行为完整纪实
业务人员到达客户办公地点，拍照上传拜访照片，系统自动读取拜访时间和地点信息，杜绝编造、补录等不规范行为，保障拜访的真实有效。
成交信息在线登记
对于已确定成交的客户，支持在线上报成交客户名称、成交日期、成交金额及合同信息等，系统自动生成销售合同档案，同时客户档案中的客户成交状态、成交总额等信息也将同步自动更新，便捷高效。
合同执行数据自动归集
支持根据合同或客户通知，选择未完成开票的销售合同填写开票金额，发起客户开票流程，根据回款情况，上报回款日期、回款金额。系统自动读取合同金额，计算未开票金额、未回款金额等，同步更新合同档案，实时准确。
交货数量自动校验
合约签订后业务人员提交销售交付表，通知库管人员按要求发货，系统根据合同约定自动完成产品信息及交付数量的校验，出现交付数量超过合同数量的，直接提醒修改，减少出错。
退换货及客户问题便捷处理
不论PC端还是移动端，均可便捷发起退换货及服务质量问题处理申请，系统自动读取合同信息、已交付产品及数量，并根据退货数量自动计算退款金额，快速完成售后问题处理。
支持销售日报、周报、月报等多种工作报告的填写，报告自动关联客户新增、拜访次数、成交客户、回款金额等各项销售指标及其完成情况，销售情况及时掌握。
线上建立产品与仓储档案信息，存储产品名称、规格型号、计量单位、产品类别、定价信息、仓储信息等，完整清楚。系统可根据入库数据自动计算库存余额、存货成本等，便捷精准。
系统支持多维度分析、灵活定制数据视图，自动统计产品销量、销售漏斗、销售业绩、跟进阶段、指标达成、回款情况、成交记录等数据，形成报表，满足销售人员看自己、分管领导看部门、营销老总看全局的多层级、多维度数据需求，为业务指导、业绩评价、销售团队调整优化提供决策依据。